Upoznajte grčke milijardere u brodarstvu koji se bogate na ruskoj nafti
Vrijednosti tankera su nakon ruske invazije na Ukrajinu otišle u nebo, zbog čega su bogatstva pomorskih mogula dosegla nove visine i stvorila barem sedam novih milijardera.
U junu 2022. godine, vodeći grčki brodari okupili su se na konferenciji u bogatom predgrađu Atine, Vuljagmeni. Samo tri mjeseca nakon početka sukoba u Ukrajini, grčki brodari imali su neobičnu perspektivu o ratu koji je uzdrmao globalnu ekonomiju.
“Ovo je tragedija za ljudski rod, ali istovremeno stvara prilike,” rekao je Georgi Prokopiu (George Prokopiou), jedan od najvećih svjetskih vlasnika tankera. “Moramo biti spremni iskoristiti te prilike,” dodao je Evangelos Marinakis, tajkun koji stoji iza kompanije Capital Maritime and Trading.
Tokom tog istog panela, nazvanog “Grčki transport na čelu globalne trgovine,” Prokopiu je iznio hrabru prognozu: “Do kraja godine ćemo bilježiti jako, jako dobro tržište u svim segmentima. Jako sam optimističan. Brodovi će imati mnogo više cijene.”
Ta prognoza se ostvarila, pomažući i Prokopiu (77 godina) i Marinakisu (56) da se probiju u rang milijardera kako je vrijednost njihovih brodova skočila, a veličina njihovih imperija proširila. Prokopiuovo bogatstvo iznosi 2,6 milijardi, a Marinakisovo 3,6 milijardi dolara, a naručili su od 2022. godine 136 brodova u vrijednosti od gotovo 13 milijardi dolara, pokazuju podaci stranice VesselsValue. Četiri brodarske kompanije milijardera Prokopiua posjeduju 173 tankera, uključujući one koji su još u izradi, što je 54 više u odnosu na 2021. godinu.
Ovi moguli dio su nove generacije grčkih milijardera koji dižu talasu i na moru i na kopnu. Forbes procjenjuje kako ukupno Grčka danas ima najmanje 12 milijardera iz sektora brodarstva, što je više nego ikad. Sedmorica od njih po prvi put su dospjeli na Forbesovu listu milijardera, a svi zajedno imaju bogatstvo od 32 milijarde dolara – odnosno oko 12 posto BDP-a čitave Grčke.
Ovi tajkuni posljednji su u nizu pionira koji svoje korijene imaju u legendarnim ličnostima poput Aristotela Onazisa (Aristotle Onassis) i Stavrosa Niarkosa (Niarchos) koji su pokrenuli globalnu trgovinu naftnim tankerima nakon Drugog svjetskog rata i proslavili se svojim glamuroznim brakovima i životnim stilovima. Ova novija grupa u brodarskom je biznisu već decenijama, ali za sada ne vole svjetla pozornice. Uprkos svom uspjehu, nijedan od njih nije želio razgovarati s Forbesom, a njihovi predstavnici su ili odbili komentarisati ili uopšte nisu odgovorili na upite.
Novost je da je vrijednost njihove imovine – pogotovo tankera – dramatično porasla za nekoliko milijardi dolara u prethodne dvije godine, dok je rat u Ukrajini uzdrmao globalno tržište robe i pokrenuo grozničavu potražnju za velikim tankerima za prevoz nafte po svijetu. Ukupno kompanije grčkih brodarskih tajkuna su između januara 2022. i marta 2024. naručile nove brodove u vrijednosti od gotovo 200 milijardi dolara, a 68 starih brodova prodali su za gotovo tri milijarde dolara, pokazuju podaci stranice VesselsValue.
“Vlasnici brodova najveći su kapitalisti u ovoj zemlji,” kaže Gelina Harlaftis, profesorica pomorske istorije i direktorica Instituta za mediteranske studije Fondacije za istraživanje i tehnologiju Hellas na Kritu.
FLOTE I BOGATSTVO
Forbes sada broji rekordnih 12 grčkih milijardera iz brodarske industrije. Sedam od njih prvi put se našlo na popisu milijardera, dok se George Economou vraća nakon 16-godišnjeg izbivanja.
| IME | BOGATSTVO | KOMPANIJE |
|---|---|---|
| Maria Angelicoussis | 6,4 milijarde dolara | Angelicoussis Group |
| George Economou | 4,8 milijardi dolara | TMS Group |
| Evangelos Marinakis i porodica | 3,6 milijardi dolara | Capital Maritime & Trading, Capital Product Partners |
| Vardis Vardinoyannis i porodica | 2,7 milijardi dolara | Avin International |
| George Prokopiou i porodica | 2,6 milijardi dolara | Dynacom Tankers, Dynagas LNG Partners, Sea Traders |
| Constantinos Martinos i porodica | 2,3 milijarde dolara | Thenamaris |
| Spiro Latsis i porodica | 2,1 milijarda dolara | Latsco Shipping (bivši vlasnici) |
| Marianna Latsis i porodica | 1,8 milijardi dolara | Latsco Shipping |
| Andreas Martinos i porodica | 1,8 milijardi dolara | Minerva Marine |
| Athanasios Martinos i porodica | 1,5 milijardi dolara | Eastern Mediterranean Maritime |
| Diamantis Diamantides i porodica | 1,2 milijarde dolara | Delta Tankers, Marmaras Navigation, Velos |
| Ioannis Papalekas | 1,2 milijarde dolara | Capital Product Partners (investitor) |
Nakon što su u februru 2022. godine ruske trupe napale Ukrajinu, SAD i Evropa zabranili su pomorski uvoz ruske nafte, a kasnije nametnuli i ograničenje cijene za rusku naftu s ciljem ograničavanja Putinovog profita, a istovremeno u želji da osiguraju tok nafte. Mnoge zapadne kompanije odlučile su u potpunosti prestati s trgovinom, zaključivši da je ona preriskantna. Ne i Grci, koji imaju istoriju poslovanja na marginama globalne ekonomije.
Iako nema dokaza da je ijedan od ovih milijardera prekršio sankcije, ono što je sigurno jest da su iskoristili situaciju. “Ako postoji šansa za legalno poslovanje, oni će iskoristiti priliku,” kaže Ioannis Theotokas, profesor upravljanja brodarskim kompanijama na Univerzitetu Pireus u Grčkoj.
Prije rata je većina ruske nafte odlazila u Evropu. Nakon zabrane većina je preusmjerena u Indiju i Kinu, što je za tankere značilo mnogo duža putovanja – i više tarife za brodare koji putuju. Tipično putovanje iz ruskih luka na Baltičkom moru do zapadne obale Indije – što je najpopularnija ruta za rusku naftu – može generirati oko osam miliona dolara prihoda, odnosno 60 posto više od iznosa iz oktobra 2023. i pet puta više od iznosa 2021. godine.
Grci su imali direktnu korist od ovih viših cijena. Između aprila 2022. i februaru 2024. godine, grčke kompanije prevozile su 28 posto svih ruskih izvoza nafte, pokazuje analiza instituta KSE ekonomske škole u Kijevu nastala na osnovu podataka kompanije Kpler. Kompanije u vlasništvu grčkih mogula: TMS Tankers Georgea Economoua, Minerva Marine Andreasa Martinosa i Dynacom Tankers Georgea Prokopioua činile su tri od pet najvećih prevoznika ruske nafte u tom vremenskom periodu, dok druga dva mjesta zauzimaju šel kompanije iz Dubaija koje je osnovao ruski državni Sovcomflot.
“Grci upravljaju s 30 posto toka ruske sirove nafte, ali to im je dovoljno da praktično finansiraju novi talas brodogradnje,” kaže Viktor Katona, vodeći analitičar za sirovu naftu u Kpleru.
Tankeri su sada zauzeti dužim putovanjima, što povećava ukupnu potražnju. To je dovelo do rasta cijena tankera za preko 40 posto od 2021. godine, pokazuju podaci kompanije Xclusiv iz Atine. Stariji brodovi koji bi ranije bili penzionisani sada se prodaju za ogromne cijene na sekundarnom tržištu. Većina njih prodaje se takozvanoj “floti iz sjenke” koju čine kompanije registrovane u opskurnim jurisdikcijama, s brodovima koji plove bez zapadnog osiguranja, skrivaju svoje lokacije ili sprovode transfere s broda na brod kako bi trgovali ruskom naftom protivno zapadnim sankcijama. Čak i petnaestogodišnji tankeri sada se prodaju za više nego dvostruku cijenu u odnosu na 2021. godinu.
Kompanije za transport već dugo igraju ogromnu ulogu u grčkoj ekonomiji. Čak 17 posto čitave svjetske transportne flote u vlasništvu je grčkih kompanija, više nego bilo koje druge zemlje – uključujući i 31 posto svjetskih naftnih tankera. S vrijednošću od gotovo 150 milijardi dolara, to je najvrjednija flota u svijetu, pokazuju podaci UN-ove Konferencije za trgovinu i razvoj. Prije dvije godine te kompanije činile su 7 posto grčkog BDP-a i doprinosile 22 milijarde dolara ekonomiji te zemlje.
A Grčka je i dobra zemlja za poslovanje. Na osnovu jednog člana grčkog ustava iz 1953. godine, lokalni brodovlasnici izuzeti su od plaćanja ličnog ili poreza na dobit od plovila. Umjesto toga plaćaju porez po osnovu teretnog kapaciteta svakog broda, koji se primjenjuje i na brodove registrovane u Grčkoj i one u inostranstvu, dokle god kompaniju ima kancelarije u Grčkoj. Prije dvije godine Atina je uvela zakon koji umanjuje dobrovoljni porez na dividende i kapitalnu dobit za te kompanije na pet s ranijih 10 posto.
Gdje ide sav taj profit? Uz kupovinu novih tankera, grčki milijarderi svoj ogroman novac investiraju u fudbalske klubove, TV programe, novine, nekretnine i, tipično za milijardere – jahte. Većina njihovih kompanija posluje iz istog predgrađa na jugu Atine na obali Egejskog mora, a vlasnici su pravih palata u istim bogatim susjedstvima. Novi milijarder Diamantis Diamantides vlasnik je nekoliko vila pored rizorta Four Seasons u Vuljagmeniju, nešto niže niz put od kolekcije luksuznih apartmana Armonia Residences u vlasništvu Georgea Economoua koji se ove godine ponovo vratio na listu milijardera nakon 16-godišnjeg izbivanja.
Oni se podjednako takmiče na radiotalasima i fudbalskim terenima, kao i na moru. Većinski vlasnici dva najuspješnija grčka fudbalska kluba, Olimpiakosa i Panatinaikosa, su magnati Evangelos Marinakis i Giannis Alafouzos. Njih dvojica vlasnici su i konkurentskih medijskih konglomerata i TV kanala, dok Alafouzosov brat Themistocles upravlja najvećim novinama u zemlji. Braća Alafouzos pojedinačno nisu milijarderi, ali Forbes procjenjuje da njihovo zajedničko bogatstvo iznosi oko 1,2 milijarde dolara.
Ne iznenađuje da su se neki od ovih tajkuna takođe oprobali i u politici. Marinakis je član gradskog vijeća Pireja, lučkog grada južno od Atine, dok je Anthanasios Martinos nedavno završio svoj mandat kao administrator Mount Athosa, autonomne regije u kojoj živi oko 1.780 pravoslavnih monaha. Njegova kći Georgija bila je članica grčkog parlamenta od 2012. do 2023. godine.
Kako je rasla vrijednost njihovih flota, oni su taj novac počeli trošiti i van Grčke. Marinakis je kupio 80 posto engleskog prvoligaša Notingem Forest (Nottingham Forest) 2017. godine, a u posljednje dvije sezone nove igrače je platio gotovo 350 miliona dolara, takođe najavivši i investiciju od 22 miliona dolara u portugalski nogometni klub Rio Ave prošlog novembra.
Istovremeno su Economou i Prokopiu izgradili ogromne nekretninske portfelje. Prokopiu je vlasnik nekretnina ukupne vrijednosti od oko 90 miliona dolara, među kojima su domovi u Portofinu i londonskom kvartu Mayfair, kao i jahte Dream čija vrijednost iznosi 42 miliona dolara. Economouovo nekretninsko carstvo vrijedi 150 miliona dolara, a uključuje kuće u Londonu, na Menhetnu, u SanTropezu i St. Bartsu, a tu je i kolekcija umjetničkih djela vrijednosti 250 miliona dolara u kojoj se nalaze i radovi Pabla Pikasa i Kazua Širage. Dio kolekcije izložen je u njegovom privatnom muzeju u Atini.
Brodarstvo je u grčkoj najčešće porodični biznis. Nekoliko grčkih brodarskih tajkuna, uključujući Marinakisa i braću Andreasa, Athanasiosa i Constantinosa Martinosa (koji su svaki za sebe milijarderi), slijedilo je korake svojih roditelja, ali su biznise podigli na nove nivoe. Drugi, poput Prokopioua su izgradili dinastije i već počeli predavati štafetu svojoj djeci: Prokopiouova kći Ioanna vodi jednu od njegove četiri kompanije, Sea Traders, dok sin Diamantisa Diamantidesa vodi sopstvenu kompaniju za tankere.
Grčki brodari nikada se nisu ustručavali zarađivati u kontroverznim okolnostima. Šezdesetih godina prošlog vijeka, porodica Vardinoyannis – na čijem je čelu trenutno 91-godišnji milijarder Vardis – postala je poznata po tome što je pokušala prekršiti UN-ov embargo i slati naftu manjinskom bjelačkom režimu u tadašnjoj Rodeziji (današnji Zimbabve) putem naftovoda iz Mozambika. Nakon što se tome suprotstavila britanska mornarica, brod je otplovio bez istovara tereta.
Dokumenti koji su procurili, a koje je vidio Forbes, takođe pokazuju do koje mjere je najmanje jedan grčki brodar bio spreman ići kako bi dobio ugovore s ruskim liderima. U decembru 2016. godine, Prokopiou je napisao pismo Igoru Sečinu, izvršnom direktoru ruske državne naftne kompanije Rosnjeft i Putinovom čovjeku od povjerenja. Želio je proširiti svoje poslovanje s Moskvom i pismo je poslao na ruke Sečinu, predloživši “međusobno koristan” dogovor za trgovanje Rosnjeftovom naftom i gasom njegovim tankerima. U pismu je bio i predlog sporazuma koji opisuje kako bi flota prevozila ruska fosilna goriva direktno u Indiju i Kinu, zaobilazeći najveće svjetske trgovce naftom. Pismo je u javnost iscurilo u sklopu afere “Babakov” kada su s e-maila ruskog člana parlamenta Aleksandra Babakova iscurili dokumenti koje je podijelila ukrajinska hakerska grupa Cyber Resistance s OCCRP-om i njegovim partnerima, među kojima je i Forbes. Predstavnici Prokopioua i Rosnjefta nisu odgovorili na upite za komentar.
U junu 2020. godine SAD su uvele sankcije za dva broda u vlasništvu Prokopiouove kompanije Dynacom i Thenamaris, kompanije novog milijardera Constantinosa Martinosa, za prevoz venecuelanske nafte. Uklonjeni su s popisa sankcionicanih brodova manje od mjesec dana kasnije nakon što su obje kompanije obećale da više neće trgovati s Venecuelom.
“Grci kontrolišu komercijalnu flotu,” kaže Katona iz Kplera. “Takođe su i strašno preduzetni. Kada se Venecuela ponovo otvorila nakon što su sankcije olabavljene 2023. grčki trgovci su prvi ušli.”
Kada su ruske trupe napale Ukrajinu u februaru 2022. godine, neki brodovlasnici, poput Marije Angelicoussis, najbogatije osobe u Grčkoj, obećale su da neće prevoziti rusku naftu. Ipak, oprez nekih drugih brzo je nestao tek par sedmica nakon invazije.
“Kada je rat počeo odlučili smo da nećemo ići u Rusiju jer smo kao i svi drugi bili strašno uzrujani svim što se događalo,” rekao je u avgustu 2022. godine izvršni finansijski direktor Alafouzos Okeanis Eco Tankersa. “Kako je vrijeme išlo, shvatili smo da mnogi naši konkurenti i sve velike kompanije uzimaju naftu iz Rusije.”
Prošlog novembra je Reuters izvijestio da je nekoliko grčkih kompanija, uključujući TMS Tankers, Minerva Marine i Thenamaris, prestalo prevoziti rusku naftu. Ipak, prema podacima o praćenju brodova Marine Traffica koje je analizirao Forbes, najmanje 37 tankera tih kompanija isplovilo je iz ruskih luka od februara ili su trenutno na putu za Rusiju. Trgovanje naftom i naftnim derivatima još je legalno, dokle god se kompanije pridržavaju ograničenja cijene od 60 dolara po barelu nafte i posebnih ograničenja za derivate.
“Dvije godine nakon početka pune invazije na Ukrajinu, Rusija je nagomilala više od 650 milijardi dolara prihoda od izvoza fosilnih goriva. Od toga 193 milijarde dolazi od prodaje sirove nafte,” kaže Andrij Pozniak, glasnogovornik ukrajinske antikorupcijske agencije NACP. “Grčki brodari koji su prevozili rusku naftu odigrali su značajnu ulogu u ovom procesu.”
Za razliku od nafte, Evropa nije poduzela korake da ograniči uvoz ruskog tečnog gasa (LNG). Iako je to relativno manji dio njihovog poslovanja u poređenju s naftom, ipak je i to stvorilo dodatne prilike. Politico i belgijski medij Le Soir nedavno su izvijestili kako je Prokopiou lobirao kod Evropske komisije u ljeto 2022. godine kako ne bi došlo do potencijalne zabrane ruskog LNG-ja. Njegova kći Ioanna za Politico je rekla da je ona jednostavno pitala posrednika EU-a da objasni EU-ova pravila za izvoz. Njegovi predstavnici nisu odgovorili na upite za komentar. Kada je EU objavio novi paket sankcija u decembru 2022. godine, on je uključivao izuzetke za LNG.
To je značilo da Prokopiou, koji je vlasnik 42 posto kompanije (što vrijedi oko 60 miliona dolara) Dynagas LNG Partners, koja prevozi LNG i čijim dionicama se trguje na berzi, može nastaviti prevoziti ruski plin u Evropu. Dva od njegovih šest brodova iznajmljena su u LNG projekt Yamal na sjeveru Rusije, što je činilo 43 posto prihoda kompanije 2023. godine – porast u odnosu na predratnih 39 posto. Većina tog gasa izvozi se u Evropu.
Globalne cijene prirodnog plina dosegle su rekordne nivoe 2022. godine prije stabilizacije 2023. Bio je to blagoslov za grčke brodare: Marinakis je vlasnik 56 posto Capital Product Partnersa (udio vrijedi 500 miliona dolara) koji je u novembru najavio ugovor vrijedan 3,1 milijardu dolara za narudžbu 11 novih brodova za prevoz LNG-a. Mjesec dana kasnije Marinakis je prodao 18-postotni udio u kompaniji investicionoj kompaniji koju kontroliše grčki milijarder iz svijeta nekretnina i brodarstva, Ioannis Papalekas, za 160 miliona dolara.
Ovo zlatno doba neće trajati vječno. S vremenom će se nestabilno tržište tankera stabilizovati, čime će prestati eksplozija koja je tolike grčke brodare dovela do statusa milijardera. Ipak količina novca koji su uložili u kupovinu novijih, modernijih plovila znači da će oni biti u snažnoj poziciji još mnogo godina.
Dokle god postoji novac koji se može zaraditi – a rizici nisu previsoki – grčke kompanije će vjerovatno nastaviti prodavati svoje stare tankere šel kompanijama vezanima za Rusiju, a istovremeno pristojno zarađivati trgujući ruskom naftom. Kada ovo zlatno doba prestane, biće spremni iskoristiti sljedeću priliku, oboružani flotama novih tankera vrijednih milijarde dolara.
“Grčki brodovlasnici zapravo su veliki plaćenici,” kaže Adi Imsirovic, bivši trgovac naftom i viši saradnik u Centru za strateške i međunarodne studije. “Kada je u igri mnogo novca, ljudi će pronaći način.”
Giacomo Tognini, Forbes
Meet The Greek Shipping Billionaires Getting Rich Off Russian Oil
(Prevela: Nataša Belančić)