Magneti su nova glavobolja za automobilsku industriju: Još jedan adut u rukavu Kineza

Kinesko stezanje izvoza rijetkih zemnih, teško dostupnih industrijskih metala, ključnih komponenti u električnim vozilima, moglo bi da izazove još jedan veliki poremećaj u globalnoj automobilskoj industriji. Tako kaže izvještaj konsultantske kuće BMI.

Za utjehu zapadnim proizvođačima je činjenica da ogroman višak proizvodnih kapaciteta u automobilskoj industriji znači da će Kina željeti da izvoz teče bez većih prekida.

„Globalne proizvodne linije automobilske industrije su u riziku da stanu. Možda se suoče sa kašnjenjima zbog novog sistema licenci koji je uvela Kina. On usporava isporuke rijetkih metala. Uzrokuje značajna kašnjenja u isporuci magneta“, navodi BMI, firma u vlasništvu Fitch Solutions-a.

Magneti ključni za elektromotore

Magneti od rijetkih zemnih elemenata ključni su za elektromotore u električnim vozilima. I za različite automobilske sisteme kao što su senzori, servo-upravljač, regenerativno kočenje i druge napredne funkcije u modernim vozilima. Uključujući i luksuzna vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Kina kontroliše do 70% globalne eksploatacije rijetkih zemnih elemenata. Kao i 85% kapaciteta za njihovu preradu i oko 90% proizvodnje legura i magneta od tih metala. Sve to navode konsultanti iz AlixPartners-a. BMI ističe da je Evropa naročito ranjiva, jer 98% svojih magneta od rijetkih zemnih elemenata uvozi iz Kine.

Izvještaj se pojavio u isto vrijeme kada su iz Pekinga i Vašingtona stigli nepotvrđeni izvještaji agencije Rojters (Reuters) da su neke privremene izvozne dozvole za isporuke rijetkih zemnih elemenata dodijeljene američkim proizvođačima automobila. Ova iznenadna prijetnja snabdijevanju dio je trgovinskog sukoba između Kine i SAD. Istovremeno predsjednik Donald Tramp pokušava da pregovara o novim carinama sa ostatkom svijeta.

Još jedna egzistencijalna kriza?

Investitori strahuju da bi ovo mogla postati još jedna egzistencijalna kriza koja pogađa globalne proizvođače automobila u posljednjih pet godina. Pandemija koronavirusa zatvorila je industriju na nekoliko mjeseci, a zatim je uslijedila nestašica čipova. Nakon što su preživjeli te šokove, investitorima je bilo predočeno da su lekcije naučene i da se ključne komponente sada skladište kako bi se izbjegli slični problemi u budućnosti.

Međutim, prema riječima Frenka Ekarda (Frank Eckard), izvršnog direktora njemačkog proizvođača magneta Magnosphere, to se nije dogodilo. Mnoga zatvaranja fabrika se očekuju ukoliko se kriza uskoro ne riješi.

„Cijela automobilska industrija je u potpunoj panici“, rekao je Ekard za Rojters.

BMI navodi da su električna vozila posebno ranjiva.

„Očekujemo da će proizvodnja električnih vozila biti nesrazmjerno pogođena, jer ona zahtijevaju znatno više magneta od rijetkih zemnih elemenata nego vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem“, navodi se u izvještaju BMI.

BMI ističe da bi proizvođači možda morali da premjeste dio proizvodnje u Kinu kako bi zaobišli uska grla u snabdijevanju.

„Neki proizvođači mogli bi se vratiti na stariju tehnologiju elektromotora za električna vozila koja se manje oslanja na magnete od rijetkih zemnih elemenata. Takođe, vjerujemo da bi proizvodne linije mogle biti modifikovane uklanjanjem određenih premijum, ali neesencijalnih funkcija koje zahtijevaju male elektromotore sa takvim magnetima. To uključuje električno podešavanje sjedišta, sisteme za podešavanje volana i električne roletne“, navodi BMI.

BMV motori ne koriste ove retke metale

Investiciona banka UBS istakla je da je BMW jedini njemački proizvođač koji proizvodi elektromotore bez korišćenja rijetkih zemnih elemenata, koji se inače koriste u motorima sa trajnim magnetima.

„Rijetki zemni elementi koriste se i u drugim elektronskim komponentama, pa bi njihov potencijalni nedostatak mogao uticati i na vozila koja nisu električna. Smatramo da situaciju treba pažljivo pratiti u narednim danima i nedjeljama“, navodi se u istraživačkoj bilješci UBS-a.

BMI je saopštio da bi mogao biti prinuđen da smanji prognozu globalne proizvodnje vozila ukoliko se spor sa Kinom ne riješi.

„Ova zabrinutost dodatno je pojačana upozorenjima različitih proizvođača automobila da postojeće zalihe mogu potrajati samo nekoliko nedjelja. Trenutno prognoziramo rast globalne proizvodnje vozila od 2,3% u 2025. godini, na ukupno 95,8 miliona vozila. To je oporavak u odnosu na pad od 0,2% zabilježen u 2024. godini,“ navodi BMI.

Neki analitičari smatraju da zbog velike kontrole koju Kina ima nad industrijskim metalima, ona ima sve adute u pregovorima sa SAD-om.

Profesor Štefan Bracel (Stefan Bratzel), direktor Centra za automobilski menadžment, nedavno je ukazao da kineska automobilska industrija ima „ogromne viškove kapaciteta.“

Kina je postala najveći svjetski izvoznik limuzina i SUV vozila, sa više od četiri miliona izvezenih vozila godišnje.

„Kinesko automobilsko tržište karakteriše značajna prekomjerna proizvodnja, podstaknuta eksplozijom novih brendova i državnom podrškom industrijskom širenju. S obzirom na stagnaciju domaće potražnje, izvoz postaje strateški neophodan za apsorpciju viškova proizvodnje i ublažavanje efekata unutrašnjeg pada cijena,“ rekao je Bracel.

To sugeriše da će Kina biti upućena na brzo rješavanje prepreka za izvoz.

Neil Winton, saradnik Forbesa

China’s Rare Earth Clampdown Threatens Global EV Supply Chain – Report