Top 50 fintech startapova za 2024
Uprkos finansijskim poteškoćama u industriji, neki startapovi – posebno oni koji posluju u okviru usluga za druga preduzeća – cvjetaju. Evo Forbes Fintech 50 za 2024. godinu.
Prošla godina bila je bolna za industriju finansijskih tehnologija, pri čemu su akcije fintech kompanija pale 50% ispod vrhunca dostignutog krajem 2021. godine, čak i dok je S&P 500 dostigao nove visine.
Finansiranje rizičnim kapitalom za fintech startapove je još više depresivno – palo je više od 70%, sa 141 milijarde dolara širom svijeta u 2021. na 39 milijardi dolara u 2023. godini, prema podacima CB Insights-a. I otpuštanja i prodaja po niskim cijenama su se proširili.
Ipak, naša nova lista Fintech 50 za 2024. godinu prepuna je izuzetnih preduzetnika koji su se prilagodili i procvjetali u ovom okruženju. Tri kategorije u kojima su oni koji uglavnom rade za druge firme – Plaćanja, Volstrit i kompanije i poslovno bankarstvo – ostvarile su najbolje rezultate. One su činile 27 od 50 odabranih kompanija i sedam od 13 novih dobitnika priznanja na ovogodišnjoj listi, našem devetom godišnjem spisku najinovativnijih preduzeća u oblasti fintech-a.
To nije iznenađujuće u vrijeme kada startapovi koji služe potrošačima više nemaju na raspolaganju prividno neograničena sredstva rizičnog kapitala za ogromne marketinške kampanje, a sektori nekretnina i kripto se suočavaju sa jedinstvenim izazovima.
Kao prava paradigma ovog možda dosadnog, ali inovativnog i vrijednog trenda pružanja usluga preduzećima: novi član liste DataSnipper. Baziran u Holandiji, koristi vještačku inteligenciju za uparivanje podataka sa računa ili bankarskih izvoda sa zapisima o troškovima, čime štedi mnogo sati računovođama, koji su trenutno rijetka roba. DataSnipper već ima 1.400 klijenata, uključujući Deloitte, Ernst & Young, KPMG i PwC, i nakon što je pet godina rastao bez eksternog finansiranja, upravo je prikupio 100 miliona dolara, a procijenjena vrijednost mu je milijardu dolara.
Sajber bezbjednost je još jedna oblast fintech-a usmjerena na poslovanje koja je snažna, podstaknuta kontinuiranim rastom hakovanja i ransomware napada. Kompanije na listi, Coalition i At-Bay, koriste tehnologiju – i duboko znanje osnivača o tome kako hakeri funkcionišu – kako bi osvojile sve veći dio tržišta od 11 milijardi dolara za sajber bezbjednost.
Slično tome, finansijska prevara, dodatno pojačana vještačkom inteligencijom, stvara prilike za fintech preduzetnike. Tri povratničke kompanije na našoj listi – Alloy, Persona i SentiLink – usmjerene su na zaustavljanje individualnih prevaranata, dok novajlija Middesk pomaže svojih 600 klijenata, uključujući tradicionalne banke i druge fintech kompanije, da verifikuju da li su preduzeća koja pokušavaju da otvore račune ili uzmu kredite legitimna.
Da bismo identifikovali takve pobjednike, naš tim od devet novinara i urednika analizirao je stotine kompanija, procjenjujući sve, od noviteta proizvoda do rasta prihoda i tima lidera. Intervjuisali smo i izvršne direktore i unutrašnje stručnjake industrije. Da bi bili razmatrani, startapovi moraju imati sjedište ili značajne operacije u Sjedinjenim Državama i ne smiju biti dio kompanije listirane na berzi.
Dvije kategorije koje su sve manje zastupljene na našoj listi su nekretnine i blokčejn i kripto. Visoke kamatne stope i dalje pogađaju sektor nekretnina, šteteći startapovima koji su zavisni od prodaje nekretnina, refinansiranja hipoteka ili vrijednosti komercijalnih nekretnina. Samo dvije kompanije u oblasti nekretnina našle su se na ovogodišnjoj listi.
Što se tiče blokčejna i kripta, sa osnivačem FTX-a i sada osuđenim kriminalcem Semom Benkmenom-Fridom (Sam Bankman Fried) koji u zatvoru čekaja presudu, i osnivačem Binance-a Čangpengom Žaom (Changpeng Zhao) koji je priznao krivicu za višestruka kršenja Zakona o bankarskoj tajni i povukao se sa mjesta izvršnog direktora, industrija okreće novu stranicu. Glavni fokus sada je na kompanijama koje mogu da je vode kroz period pojačanog regulatornog nadzora kako bi izgradile održiviji rast. To se oslikava u ovogodišnje tri kripto i blokčejn Fintech 50 firme – kompanije za infrastrukturu Chainalysis, Fireblocks i novajlija Gauntlet – koje imaju fokus na regulatornu usklađenost, bezbjednost i optimizaciju ekonomskih modela (i minimizaciju rizika) za decentralizovano finansiranje.
Za razliku od toga, još 2022. godine, devet kripto kompanija našlo se na Fintech 50 listi, uključujući i FTX, koji su investitori procijenili na ogromnih 32 milijarde dolara, čime je postao treća najvrijednija fintech kompanija u Americi.
To dovodi do još jedne promjene u odnosu na prethodne godine: 2024. godine nismo rangirali najvrednije fintech firme, ali smo dodali informacije o tome kada je kompanija posljednji put prikupila sredstva. To je zato što su procjene vrijednosti fintech kompanija toliko strmo pale sa svojih vrhunaca 2021. godine da su brojevi iskrivljeni prema vremenu kada je kompanija posljednji put prikupila sredstva. Na primjer, član liste Ramp je impresivno povećao svoju bazu klijenata za 80% u 2023. godini i dostigao 25.000 korisnika svojih korporativnih kreditnih kartica i drugih usluga upravljanja troškovima. Ipak, kada je prikupio sredstva u avgustu prošle godine, procijenjena vrijednost bila je 5,8 milijardi dolara, što je manje od 8,1 milijarde dolara početkom 2022. godine.
Zanimljivo je da su dvije kompanije koje su se prvi put našle na našoj listi Fintech 50 za 2015. godinu, a zatim nestale sa liste, ove godine ponovo tu: Robo-savetnik Wealthfront i kompanija za tehnologiju pozajmljivanja Zest AI, koja je promijenila ime iz ZestFinance 2019. godine. Zahvaljujući djelimično višim kamatnim stopama i dodavanju novog automatizovanog portfolija obveznica, prihod Wealthfront-a je porastao 150% u 2023. godini, dostigavši 200 miliona dolara, dok su sredstva pod upravljanjem porasla na 55 milijardi dolara. Zest AI je takođe više nego udvostručio svoj prihod u 2023. godini, dostigavši 38 miliona dolara. Koristi vještačku inteligenciju kako bi pomogao zajmodavcima da povećaju odobrenja uz smanjenje kreditnog rizika.
Neki od novajlija na našoj listi izdvajaju se po jedinstvenim nišama koje su pronašli. Jedan primjer: Carry1st, pokrenut od 37-godišnjeg Kordela Robin-Kokera, licencira i objavljuje mobilne igre u Africi i vodi platformu za plaćanja koja omogućava kupovine unutar aplikacija širom kontinenta za popularne igre kao što je Call of Duty: Mobile.
Još jedan značajan novajlija ostvaruje snažan rast u segmentu koji već ima lidera. Startap Pulley pomaže privatnim kompanijama da prate vlasništvo ili „tabelu vlasništva“. Kada je njegov veći konkurent Carta u januaru doživio negativne reakcije korisnika zbog dijeljenja osjetljivih informacija o startapovima sa investitorima na sekundarnom tržištu, Pulley je iskoristio priliku. Izvršni direktor i suosnivač Yin Wu je na platformi X ponudio popuste onima koji napuste Cartu kako ne bi plaćali dva ugovora istovremeno. Pulley sada ima 4.600 klijenata, što je povećanje od 109% od početka 2023. godine. To je daleko od Cartinih 40.000, ali budući da naša lista nastoji da počasti inovatore sa momentumom, Pulley je zamenio Cartu na listi.
| NAZIV | KATEGORIJE | FINANSIRANJE |
| Addepar | Vol strit i kompanije | $500 M |
| Alloy | Vol strit i kompanije | $210 M |
| Arta Finance | Investiranje | $92 M |
| At-Bay | Osiguranje | $292 M |
| Atomic | Investiranje | $25 M |
| Candex | Plaćanja | $85 M |
| Capitalize | Investiranje | $15 M |
| Carry1st | Plaćanja | $58 M |
| Chainalysis | Blokčejn i kriptovalute | $535 M |
| Chime | Lične finansije | $2.3 B |
| Coalition | Osiguranje | $770 M |
| Column | B2B bankarstvo | $50 M |
| DataSnipper | Vol strit i kompanije | $200 M |
| Esusu | Lične finansije | $145 M |
| Ethos | Osiguranje | $400 M |
| Fireblocks | Blokčejn i kriptovalute | $1 B |
| Found | B2B bankarstvo | $73 M |
| Gauntlet | Blokčejn i kriptovalute | $45 M |
| GlossGenius | Plaćanja | $70 M |
| GoodLeap | B2B bankarstvo | $1.6 B |
| Groundfloor | Nekretnine | $10 M |
| iCapital | Investiranje | $765 M |
| Kin Insurance | Osiguranje | $264 M |
| Kudos Technologies | Lične finansije | $17 M |
| Lead Bank | B2B bankarstvo | $100 M |
| Melio | Plaćanja | $506 M |
| Mercury | B2B bankarstvo | $163 M |
| Merge | Vol strit i kompanije | $75 M |
| Middesk | Vol strit i kompanije | $80 M |
| MX | Plaćanja | $475 M |
| Navan | B2B bankarstvo | $1.55 B |
| Next Insurance | Osiguranje | $1.1 B |
| Nium | Plaćanja | $288 M |
| Persona | Vol strit i kompanije | $218 M |
| Plaid | Plaćanja | $735 M |
| Propel | Lične finansije | $90 M |
| Pulley | Vol strit i kompanije | $50 M |
| Ramp | B2B bankarstvo | $1.67 B |
| SentiLink | Vol strit i kompanije | $85 M |
| Stripe | Plaćanja | $8.9 B |
| Sunbit | Lične finansije | $256 M |
| Sure | Osiguranje | $123 M |
| TabaPay | Plaćanja | $2 M |
| Tala | Lične finansije | $350 M |
| Trumid | Vol strit i kompanije | $650 M |
| Unit | B2B bankarstvo | $170 M |
| Valon | Nekretnine | $125 M |
| Vestwell | Investiranje | $275 M |
| Wealthfront | Investiranje | $230 M |
| Zest AI | B2B bankarstvo | $120 M |
Jeff Kauflin, Forbes
Jenet Novack, Forbes
The 50 hottest Fintech startups