Rajfajzen banka planira da preuzme Addiko, nudi 23,05 eura po akciji
Rajfajzen banka (Raiffeisen Bank International AG (RBI) objavila je da namjerava da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih emitovanih i važećih akcija Addiko banke koje nijesu u vlasništvu same banke, po cijeni od 23,05 eura po akciji.
Riječ je o gotovinskoj ponudi koja, kako je saopštila Rajfajzen banka, uključuje dividendu za 2025. godinu, a cijena odgovara ponderisanoj prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcije u šestomjesečnom periodu zaključno sa 7. aprilom 2026. godine. RBI navodi da ponuđena cijena predstavlja i premiju od oko 20 odsto u odnosu na unutrašnju vrijednost kapitala, utvrđenu u eksternom izvještaju o procjeni koji je pripremio Ernst & Young.
„Planirana transakcija biće uslovljena prihvatanjem od strane više od 75 odsto svih akcija Addika, kao i dobijanjem potrebnih regulatornih i antimonopolskih odobrenja. Nakon što RBI formalno preda ponudu, a dokument odobri Austrijska komisija za preuzimanje, rok za prihvatanje trajaće 10 sedmica“, objavila je Rajfajzen banka na svom sajtu.
Istovremeno, RBI planira i poseban sporazum sa kompanijom Alta Group iz Srbije, jednim od akcionara Addika, koji bi podrazumijevao izdvajanje i prodaju dijela regionalnog poslovanja. U toj transakciji bile bi obuhvaćene Addiko banke u Beogradu, Sarajevu, Banjaluci i Podgorici, dok bi RBI zadržao banke u Zagrebu, Ljubljani i matičnu banku u Austriji.
Iz RBI poručuju da bi na taj način dodatno ojačali tržišnu poziciju u Hrvatskoj, gdje bi postali četvrta najveća banka prema ukupnoj aktivi, dok bi se istovremeno vratili na tržište Slovenije, u kojem vide prostor za rast u korporativnom i investicionom bankarstvu, kao i u segmentu malih i srednjih preduzeća.
Prema procjenama RBI, uspješno okončanje dobrovoljne javne ponude imalo bi početni negativan uticaj na CET1 kapital od oko 45 baznih poena, uz pretpostavku učešća od 75 odsto, računajući grupu bez Rusije. Nakon završetka planiranog carve-out (izdvajanje i prodaja dijela poslovanja) procesa, konačni efekat kombinovanih transakcija bio bi smanjen na oko 10 baznih poena.
Banka očekuje da bi dobrovoljna javna ponuda mogla biti završena u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok se zaključenje carve-out transakcije očekuje u drugoj polovini 2027.
