Najveća američka banka uvodi zapanjujuće naknade fintek kompanijama
Džej Pi Morgan Čejs (JPMorgan Chase) najveća banka u Americi, već godinama je nezadovoljna time što je primorana da besplatno dijeli podatke o klijentima sa fintek kompanijama. Sada, milijarder i njen izvršni direktor Džejmi Dajmon (Jamie Dimon) izgleda koristi trenutak deregulacije da bi fintek firmama uveo nove naknade. Predstojeći pregovori odrediće koliku će štetu ovaj div nanijeti njihovom poslovanju. Agresivan potez banke predstavlja veliku eskalaciju u dugotrajnom sukobu između tradicionalnih finansijskih institucija i izazivača iz fintek sektora.
Od samih početaka fintek industrije, novim igračima bilo je neophodno da imaju pristup bankovnim podacima korisnika kako bi obavljali osnovne funkcije, poput prenosa novca i davanja savjeta. Kompanije koje agregiraju podatke, poput Plaid i MX, pojavile su se prije više od decenije da zadovolje tu potrebu. One razvijaju softver koji povezuje banke i fintek platforme. Pritom naplaćuju usluge fintek firmama. Velike banke, uključujući Džej Pi Morgan Čejs, godinama su davale pristup tim agregatorima besplatno. U skladu s pravilima Biroa za finansijsku zaštitu potrošača (CFPB). Ona su bankama zabranjivala da naplaćuju tu uslugu. Ali u maju, u duhu deregulacije koju predvodi administracija Donalda Trampa, CFPB je najavio da planira ukidanje tog pravila.
Poslati novi cjenovnici
Sada Džej Pi Morgan Čejs suštinski poručuje agregatorima: „Izgradili ste dobar biznis na osnovu naših podataka. Sada je vrijeme da podijelite zaradu“. Ono što plaši fintek kompanije jeste visina tih naknada. Čejs je ranije ovog mjeseca poslao cjenovnike agregatorima. Iako su detalji još nejasni, cijene su najviše za prenose podataka koji se odnose na plaćanja. Mogle bi, prema navodima jednog izvora upoznatog sa cenovnikom, kompaniji Plaid doneti nove troškove od oko 300 miliona dolara godišnje. To je više od 75% prihoda koje Plaid očekuje u 2024. godini. Vijest o ovim naknadama prvi je objavio Blumberg (Bloomberg).
Freja Petersen (Freya Petersen), direktorka za korporativne poslove u kompaniji Plaid, i portparol Džej Pi Morgan Čejsa Dru Pusateri (Drew Pusateri), odbili su da komentarišu visinu naknada.
Dva fintek direktora sa kojima smo razgovarali smatraju da je fer da Džej Pi Morgan Čejs nešto naplaćuje za pristup podacima. Dajmon je prošle nedjelje izjavio da je održavanje bezbjednih veza za razmjenu podataka banku „koštalo mnogo novca“. Ipak, stvarni troškovi koje banka ima za uspostavljanje i održavanje tih veza ostaju nepoznati. Kao i metod po kojem su izračunate izuzetno visoke cijene.
Ko je su namjere najveće banke
Ako se naknade ne smanje, one bi mogle učiniti popularne funkcije neisplativim za fintek firme. To bi se negativno odrazilo na krajnje korisnike, smatraju fintek direktori. Mirandа Margovski (Miranda Margowsky), portparolka Udruženja za finansijske tehnologije, kaže da je Čejs osmislio naknade „kako bi uništio konkurenciju, nametnuo porez na fintek inovacije i učvrstio svoju moć na tržištu“.
Pusateri je u saopštenju za Forbes naveo da su naknade uvedene kako bi se ograničio prekomjeran broj zahtjeva koje fintek firme šalju za pristup podacima klijenata Džej Pi Morgan Čejsa. „Mjesečno primamo skoro dvije milijarde zahtjeva za podacima. Više od 90% tih zahtjeva nema veze sa stvarnim korišćenjem fintek usluga“. Dodao je da će nove naknade „osigurati da se podaci pružaju samo kada to korisnik izričito zatraži“. Takođe je rekao da Čejs „izričito zadržava pravo da naplaćuje pristup podacima u trenutnim ugovorima sa agregatorima podataka“.
Petersen je navela da je Plaid značajno investirao u izgradnju svojih veza za razmjenu podataka i da podatke pruža „isključivo na zahtjev korisnika“. Dodala je i da podaci pripadaju korisnicima, a ne bankama.
Šta će uraditi druge banke
Sima Gandi (Sima Gandhi), bivša fintek preduzetnica i jedna od ranih zaposlenih u Plaidu, koja sada radi kao viša savjetnica u firmi za regulatorno savjetovanje FS Vector, smatra da bi Čejs trebalo da razvije novu strategiju za upravljanje podacima koja bi koristila potrošačima i da trošak prenese na njih. Na primjer, Čejs bi mogao da uvede „premium“ funkciju i korisnicima naplaćuje, recimo, jedan dolar mjesečno za neograničeno dijeljenje podataka. Slično načinu na koji Epl (Apple) naplaćuje skladištenje podataka. Čejs, međutim, nema planove da to učini, rekao je Pusateri.
Šta će učiniti druge velike banke ako Čejs uvede nove naknade? Vjerovatno će slijediti Dajmonov primjer i uvesti sopstvene naknade, umjesto da sjede skrštenih ruku dok njihov najveći konkurent preuzima veću kontrolu i stvara novi izvor prihoda. Izvršni direktor PNC Banke, Bil Demčak (Bill Demchak), već je izjavio da razmatra uvođenje naknada za pristup podacima.
Sada agregatori mogu samo da se nadaju da će uspjeti da u pregovorima obore iznose naknada. Moguće je da Čejs primjenjuje „trampovski“ pregovarački pristup. Počinje sa visokom cijenom, ali je spreman da ide mnogo niže. Alison Bir (Allison Beer), direktorka Morganove divizije za kartične usluge i povezanu trgovinu, predvodi pregovore, prema riječima osobe upoznate s tim procesom.
Jeff Kauflin, Forbes
Why JPMorgan Is Hitting Fintechs With Stunning New Fees For Data Access