Slovenija se dodatno zadužila – nova emisija obveznica od 750 miliona eura

Slovenija je juče uspješno realizovala dodatnu emisiju postojeće obveznice sa kuponskom kamatnom stopom od 3,275 odsto i dospijećem 12. marta 2036. godine, te je na postojeći iznos od 1,75 milijardi eura dodala još 750 miliona eura, čime je ukupna nominalna vrijednost obveznice porasla na 2,5 milijarde eura, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako su naveli iz Ministarstva, interesovanje je bilo snažno od samog početka, a knjiga narudžbi je nešto poslije 11 sati već premašila pet milijardi eura, uključujući i 575 miliona eura narudžbi organizatora emisije, prenosi STA.

Potražnja je nastavila da raste i, kada je premašila 5,6 milijardi eura, država je oko 12.30 dodatno suzila cjenovni raspon za dvije bazne tačke. Transakcija je zaključena oko 14 sati, uz konačnu veličinu emisije od 750 miliona eura, dok je knjiga narudžbi na zatvaranju premašila 6,8 milijardi eura (uključujući 372,5 miliona eura narudžbi organizatora emisije).

Konačna cijena emisije određena je u 17.20, uz kupon od 3,275 odsto, raspon do dospijeća MS+35 baznih tačaka, prinos do dospijeća od 3,115 odsto i cijenu do dospijeća od 101,348 odsto. Riječ je o veoma uspješnoj transakciji za Sloveniju, što potvrđuju i izuzetno interesovanje investitora i postignut nizak cjenovni raspon, koji je bio za dvije bazne tačke niži i u odnosu na prvo januarsko izdanje, dodali su iz Ministarstva finansija.

Većina investitora banke i upravljači fondova

Država je mandat za organizaciju emisije povjerila bankama BNP Paribas, Deutsche Bank, Erste Group i JP Morgan.

Među investitorima, 41 odsto čine banke, 32 odsto upravljači fondova, 14 odsto osiguravajuća društva i penzioni fondovi, 10 odsto upravljači rizičnog kapitala, tri odsto centralne banke i druge zvanične institucije, prenosi STA.

Prema geografskoj raspodjeli, 19 odsto investitora dolazi iz Francuske i zemalja Beneluksa, 18 odsto iz Velike Britanije i Irske, po 17 odsto iz Njemačke, Austrije i Švajcarske, kao i iz zemalja Južne Evrope, 14 odsto iz Slovenije, sedam odsto iz nordijskih zemalja, dva odsto iz Srednje i Istočne Evrope, dok šest odsto dolazi iz drugih država.

Slovenija je i ove godine, kao prva država u 2026, izašla na tržišta kapitala i već početkom godine izdala obveznicu za finansiranje potreba ovogodišnjeg državnog budžeta. Sada su u Ministarstvu odlučili da ovu emisiju dodatno povećaju.

Na osnovu programa finansiranja, država se ove godine može zadužiti do 5,251 milijardu eura radi pokrivanja budžetskih potreba.